热点一：算力租赁

逻辑概述：2023年在AI大模型发展持续加速背景下，对高端智算资源的需求呈指数级增长，算力租赁行业进入蓬勃发展期。

点评：在人工智能的快速发展下，大模型训练、研发的算力需求在大幅提升，国内算力需求与供给缺口逐渐增加。由于算力供给错配严重，目前算力租赁业务处于卖方市场。

相关公司：

世纪华通——控股子公司上海世纪珑腾数据科技有限公司此前获得了腾讯11亿的算力租赁订单，打通了GPU供应链，将IDC运维服务与AI算力业务结合起来，目标成为算力综合运维平台。

润建股份——智能算力中心第一期将为客户提供约2500P算力租赁服务。

群兴玩具——公司向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务，合同金额约2.76亿元。

热点二：CPO

逻辑概述：2月16日，全球顶级生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。此外，谷歌也发布了“下一代AI模型”，首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro，把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。

点评：文生视频模型Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。

相关公司：

海光信息——海光DCU对文心一言等大多数国内外主流大模型适配良好。

中际旭创——公司主要产品为中低速光通信模块、高速光通信模块、光组件。

热点三：5G概念

逻辑概述：近日，中国移动携手10余家合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap（5G轻量化）现网规模试验，推动首批芯片、终端具备商用条件，RedCap端到端产业已全面达到商用水平。

点评：据Counterpoint，预计2024年5G RedCap或实现商用，到2030年，5G RedCap的模组的出货量占据蜂窝物联网模组份额将达到18%，表现出强劲的市场潜力。

相关公司：

盛路通信——公司拥有5G RedCap相关技术和产品，产品性能稳定，并拥有相关测试需求的测试环境，具备充分的竞争优势。

广和通——公司持续推动SC151、FG131＆FG132系列等产品商用进程，目前已覆盖全球多个国家及地区，望受益RedCap产业迅速发展。

热点四：太阳能

逻辑概述：据报道，科学家从未停止探索清洁和可持续的能源，其中一个研究方向就是直接在太空中收集太阳能，并将其传输回地球。美国科研团队在这个方向上迈出了关键一步，成功利用轨道卫星收集能量并传回地球。

点评：太空太阳能发电技术是指在距离地球几万米的太空布置太阳能发电装置，并利用微波或激光等无线传输手段将电传送到地面。

相关公司：

罗博特科——公司产品主要运用于光伏领域，为光伏电池片企业提供生产过程智能自动化设备；

拓日新能——目前通过过光伏组件、电站发电、光伏玻璃三大业务板块布局市场。

二、操作策略

两市指数继续反弹，沪指开始上攻60日均线，沪深300指数已收复60日均线。60日均线是指数生命线，也是中期趋势的分水岭，目前短期趋势向上，还将延续反弹，期待这波V型反弹，沪深指数能强势收复60日均线。