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A股深市“增长密码”:36家“压舱石”去年拿下4858亿净利润 三大动能一路狂飙

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2025-05-06 【 字体:

  随着年报季的结束,上市公司整体业绩情况出炉。

  数据显示:深市上市公司总体业绩稳中有进,合计实现营业收入20.82万亿元,“十四五”规划以来复合增长率达到8.55%;合计实现净利润8064.47亿元。其中,1585家上市公司收入有所增长,占比55.30%;2064家公司实现盈利,占比72.02%;1345家公司净利润同比改善,占比46.93%。

  龙头公司持续发挥着“压舱石”作用,深市千亿市值公司有36家,合计市值占深市25.49%,比亚迪(002594.SZ)、宁德时代(300750.SZ)市值超万亿。36家龙头公司资产占深市33.77%,营业收入占深市21.93%,净利润占深市60.21%。合计营业收入4.56万亿元,同比增长7.76%;合计净利润4858.02亿元,同比增长18.24%。

  主板千亿俱乐部VS创业板研发天团

  实体经济是社会的“基本盘”,数据显示:深市实体类上市公司平均营业收入69.49亿元,“十四五”规划以来复合增长率达到9.48%;平均净利润2.82亿元。其中,32家公司营业收入实现翻倍式增长;910家公司连续盈利且同比增长,占比32.73%;264家公司连续盈利且同比增长超过50%,占比9.50%;142家公司连续盈利且同比增长超过100%。

  在主板市场,战略支柱产业创新蓝筹底色凸显,深市主板公司总市值合计超过20万亿元;合计实现营业收入16.78万亿元,占深市上市公司80.64%;合计实现净利润5989.59亿元,占深市上市公司74.27%。25家公司市值超过千亿;32家公司营业收入超过千亿。

  主板汇聚了以比亚迪、长安汽车(000625.SZ)为代表的新能源汽车产业集群,以美的集团(000333.SZ)、格力电器(000651.SZ)为代表的大消费产业集群,以立讯精密(002475.SZ)、京东方(000725.SZ)为代表的电子信息产业集群。

  创业板则彰显战略新兴产业“优创新、高成长”的特色,比如宁德时代、阳光电源(300274.SZ)等新能源行业,华大九天(301269.SZ)、卓胜微(300782.SZ)等半导体行业,以及迈瑞医疗(300760.SZ)、智飞生物(300122.SZ)等生物医药行业。

  数据显示:创业板公司总市值合计超过12万亿元;合计实现营业收入4.03万亿元;合计实现净利润2074.88亿元;合计研发投入2036.84亿元;36.31%的公司连续两年实现收入正增长,19.54%的公司连续两年实现净利润正增长;31.10%的公司连续两年研发强度超5%。

  其中,930家公司属于战略性新兴企业,占比约67.34%;1231家公司属于高新技术企业,占比约89.14%。

  新质生产力一路狂飙

  先进制造、数字经济、绿色低碳是深市的三大发展动能。在先进制造领域,深市共有514家先进制造领域上市公司,市值达5.56万亿元,数量、市值占比分别17.90%和16.85%,营业收入超2.8万亿元,近三年复合增长率3.88%。其中电子元器件制造、集成电路制造、人工智能制造、海洋工程装备制造等行业利润增速均超100%,增长动力强劲。

  以京东方为例,去年该公司净利润53.23亿元,同比翻倍。该公司的智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌面显示器、电视等主流应用领域保持出货量全球第一。

  在数字经济领域,深市共有493家数字经济领域上市公司,市值达6.89万亿元,数量、市值占比分别17.17%和20.88%,营业收入超2.6万亿元,近三年复合增长率4%。

  2024年,半导体行业逐步进入周期上行阶段,在行业去库存逐步到位,数据中心、汽车电子等行业需求拉动以及消费电子产品政策利好的共同作用下,芯片市场需求逐渐回暖。芯片领域实现收入3621.47亿元,同比增长19.84%,净利润252.19亿元,同比增长33.48%。

  比如,通富微电(002156.SZ)抓住通讯终端复苏机遇,在SOC、WIFI、PMIC、显示驱动等核心领域均取得增长,实现净利润6.78亿元,同比增长299.9%。

  在绿色低碳领域,深市共有352家绿色低碳领域上市公司,市值达6.37万亿元,数量、市值占比分别12.26%和19.33%,营业收入超3.8万亿元,近三年复合增长率7%。

  作为深市优势产业,新能源产业链持续保持高景气,新能源汽车行业(整车)实现营业收入9491.12亿元,实现净利润484.07亿元,同比增长24.35%、15.77%。水电产业、核电产业等其他绿色能源行业利润同样有所增长。

  以金风科技(002202.SZ)为例,该公司去年实现净利润18.60亿元,同比增长39.78%。公司国内风电新增装机容量达18.67GW,国内市场份额占比22%,连续十四年排名全国第一;全球新增装机容量19.3GW,全球市场份额15.9%,连续三年全球排名第一。

  分红和回购为市场注入“强心剂”

  分红和回购是上市公司市值管理、使用自身盈利现金流回报股东的两大重要手段,去年,A股市场回购分红联袂创新高。

  数据显示:2024年度,2443家深市上市公司累计分红5753亿元,分红家数同比增长32%,分红金额同比增长36%。

  502家公司披露了2024年中期分红(含特别分红)方案,家数同比增长318%,分红总额1055亿元,同比增长264%。

  6家公司派现100亿元以上,包括五粮液(000858.SZ)、宁德时代、美的集团、平安银行(000001.SZ)、格力电器、洋河股份(002304.SZ)分别分红281亿元、275亿元、208亿元、187亿元、187亿元、105亿元。90家公司派现10亿元以上。

  回购增持“真金白银”为市场注入“强心剂”,2024年度,深市上市公司披露回购计划768单,同比增长121%;金额上限1003.39亿元,同比增长49%,其中15家公司计划回购金额上限超10亿元。

  如顺丰控股(002352.SZ)累计回购17.58亿元,占公司总股本1%;九安医疗(002432.SZ)累计回购11.80亿元,占公司总股本5.96%;凯莱英(002821.SZ)累计回购10.00亿元,占公司总股本3.62%。

  2024年度,深市共有287家上市公司发布大股东、董监高增持计划,累计增持上限金额达292.05亿元。如荣盛石化(002493.SZ)控股股东及其一致行动人累计增持17亿元,占公司总股本1.7%;东方盛虹(000301.SZ)控股股东及其一致行动人累计增持公司股份10亿元,占公司总股本1.1%;云南白药(000538.SZ)第一大股东累计增持10亿元,占公司总股本1%。

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